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鼎勝新材(603876)6月29日晚間公告，擬5630萬歐元現(xiàn)金收購歐洲鋁軋制產(chǎn)品制造商Slim鋁業(yè)等三家標的公司，完善在歐洲產(chǎn)業(yè)鏈布局。

為豐富和優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，擴大全球化布局，鼎勝新材擬以以現(xiàn)金形式收購境外Rolling Mills International HoldingGmbH和Rolling Mills International GmbH持有的Slim Aluminium S.p.A. Slim鋁業(yè)及其全資子公司Slim Merseburg GmbH和Slim Aluminium Assets GmbH100%的股權(quán)。本次交易以意大利畢馬威會計師事務(wù)所的估值報告作為定價依據(jù)，收購總價預(yù)計5630萬歐元，最終交易金額以實際交割時確認為準。

據(jù)介紹，自歐盟針對原產(chǎn)自中國的鋁板帶箔產(chǎn)品實施反傾銷以后，歐洲市場的鋁板帶箔銷售價格持續(xù)走高，利潤可觀。同時，歐洲新能源產(chǎn)業(yè)方興未艾，各大汽車生產(chǎn)企業(yè)及電池生產(chǎn)企業(yè)紛紛在歐洲布局，未來歐洲電池用鋁箔的需求潛力巨大。

本次收購的Slim鋁業(yè)是一家鋁軋制產(chǎn)品制造商，產(chǎn)品包括用于包裝、汽車、運輸和建筑行業(yè)的各種鋁板帶及鋁箔。Slim鋁業(yè)分別在位于西斯特納（意大利）和梅澤堡（德國）擁有兩個生產(chǎn)基地，總生產(chǎn)能力約為13.5萬噸/年。收購?fù)瓿珊螅傩虏脑跉W洲將具備完整的產(chǎn)業(yè)鏈，即包含熱軋-冷軋-箔軋等工序，既可為公司意大利子公司European Metals Srl提供穩(wěn)定的鋁箔坯料，又可自身生產(chǎn)并銷售鋁板帶箔類產(chǎn)品，擴大歐洲市場占有率，增強市場競爭力。

標的公司Slim鋁業(yè)具備完整的產(chǎn)業(yè)鏈，生產(chǎn)設(shè)備處于行業(yè)先進水平，配套設(shè)施齊全，客戶資源較高，產(chǎn)品售價較高。截至2022年底，Slim鋁業(yè)總資產(chǎn)約1億歐元，去年凈利潤實現(xiàn)946.55萬歐元，2021年凈利潤實現(xiàn)232.86萬歐元。

鼎勝新材表示，本次交易有利于豐富和優(yōu)化公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，確保規(guī)范運作,有助于增強公司的核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力，優(yōu)化公司全球化布局。

目前鼎勝新材正在籌劃非公開發(fā)行，調(diào)整后定增調(diào)減至發(fā)行1.44億股，募集資金總額為不超過27億元，募資用于年產(chǎn)80萬噸電池箔及配套坯料項目和補充流動資金項目。經(jīng)測算，該電池箔項目投資內(nèi)部收益率（所得稅后）為16.51%。

對于募投項目緊迫性，鼎勝新材6月29日披露回復(fù)交易所定增問詢時指出，公司是國內(nèi)鋁板帶箔行業(yè)和國內(nèi)新能源電池箔行業(yè)龍頭。近年來，公司銷售規(guī)模屢創(chuàng)新高、穩(wěn)步遞增，呈現(xiàn)出強勁的上升趨勢：2022年公司實現(xiàn)營業(yè)收入216.05億元，實現(xiàn)扣非后歸屬于母公司股東凈利潤14.36億元，同比增長276.58%。同時，伴隨著下游新能源行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，公司仍需要不斷擴產(chǎn)以滿足下游客戶的需求。

今年3月，鼎勝新材及其子公司五星鋁業(yè)、聯(lián)晟新材與寧德時代簽訂了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，約定2023年至2025年期間，公司向供應(yīng)寧德時代電池箔的份額不低于其需求的50%。而本次電池箔募投項目是公司電池箔擴產(chǎn)最重要的項目之一，公司急需通過募集資金來緩解該等項目對于流動性需求。

不過，今年一季度，鼎勝新材凈利潤下降28%，實現(xiàn)1.55億元。天風證券分析指出，一季度公司業(yè)績下滑與新能源汽車行業(yè)需求淡季，疊加行業(yè)去庫存影響有關(guān)。根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2023年1-3月，國內(nèi)動力電池累計產(chǎn)量130.0GWh，累計同比增長26%，這說明動力電池今年一季度實現(xiàn)了正增長，但寧德時代同期存貨下降，應(yīng)該與行業(yè)去材料庫存有關(guān)。